Angebote entstehen in PrestoCRM aus einem Deal. So landen Kunde, Ansprechpartner und Positionen des Deals automatisch im Angebot, und der Deal kennt später seinen Angebotswert.
Angebot anlegen
- Öffnen Sie den Deal und klicken Sie Angebot erstellen, oder ＋ Neu → Neues Angebot.
- Wählen Sie eine Vorlage (etwa „Website-Projekt“ für Agenturen) oder Ohne Vorlage.
- Entwurf erstellen öffnet den Editor. Links bearbeiten Sie, rechts sehen Sie das Angebot so, wie es als PDF aussieht.
Der Entwurf speichert sich selbst. Oben steht „Gespeichert“, sobald alles gesichert ist.
Positionen, Abschnitte und Texte
Unter der Liste fügen Sie hinzu:
- Position: Bezeichnung, Menge, Einheit, Einzelpreis, Rabatt und Steuersatz. Tippen Sie einen Produktnamen, schlägt PrestoCRM Produkte aus Ihrem Katalog vor.
- Abschnitt: eine Überschrift wie „Konzeption“ oder „Umsetzung“, mit Zwischensumme.
- Text: ein Absatz zwischen den Positionen, zum Beispiel „Fremdkosten sind nicht enthalten“.
- Optionale Position: wird angeboten, aber nicht mitgerechnet. Das Angebot zeigt sie mit dem Vermerk „optional“ und nennt die Summe der Optionen getrennt.
Mehrere Positionen auf einmal: Zeilen aus Excel kopieren (Bezeichnung, Menge, Einheit, Preis) und in die Liste einfügen.
Rabatt, Skonto und Zahlungsbedingungen
Unter den Positionen stehen Gesamtrabatt % und die Summen. Darunter die Zahlungsbedingungen: Skonto-Tage, Skonto %, Zahlungsziel. PrestoCRM schreibt daraus den Text auf dem Angebot, etwa „14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto“. Ihre Standardwerte stellen Sie unter Einstellungen → Dokumente ein.
Briefanrede und Steuerfall
Die Anrede kommt vom Ansprechpartner: „Sehr geehrte Frau Mag. Huber“, mit akademischen Titeln nach österreichischer Gepflogenheit. Den Steuerfall wählen Sie im Editor im Feld Steuerfall; er entscheidet über Umsatzsteuer und Pflichtvermerk, siehe Steuerfälle.
Fertigstellen und senden
Solange das Angebot ein Entwurf ist, können Sie alles ändern oder es löschen. Fertigstellen vergibt die Angebotsnummer und sperrt das Angebot, siehe Fertigstellen und Nummernkreis.